CT球管：不单单是百亿规模

  综合来看，仅我国每年CT替代球管的市场规模就可达百亿元以上。此外，根据国家卫健委统计信息中心数据，截至2021年7月底，除我国基本均配置CT的13696家二级及以上医院外，我国2.4万民营医院、3.5万社区卫生服务中心(站)，3.6万乡镇卫生院未来均可能配置CT，考虑到我国各级医疗机构的旺盛CT需求，未来CT球管市场会更加广阔。

  回归关键零部件，“百科”系列第17篇，“CT球管思考”上期，讨论一个价值百亿规模的细分市场：CT替代球管。

  截至2021年底，全国CT保有量已达47600台。庞大数字的背后，意味着两件事：

  从社会效益角度，我国CT人均保有量已达34台/百万人，和德国一样，超过中等发达国家水平，这某些特定的程度上提高了医院综合诊疗水平，惠及患者。

  从经济效益角度，约一半CT每年都要更换球管，考虑到原厂球管高昂的更换成本，于是CT行业又衍生出一个“小而美”的百亿市场：替代球管。有趣的是，这个细分赛道已经存在超过30年，因为这是医院的确需要的。

  球管，CT技术中的顶级工艺，一直是最难征服的。因其更换频率高，单价惊人，也戏称其为“高值耗材”。

  作为一个更注重工艺的产品，不一样的品牌不同技术的球管寿命也差别较大。为实现球管更长寿命、更快的阳极散热效率，球管技术经历了从固定阳极到旋转阳极，从玻璃管芯到金属管芯，从纯金属靶到金属石墨复合靶，从机械滚珠轴承到液态金属轴承。 因技术壁垒极高，全球能生产CT球管的企业寥寥无几，包括GE、飞利浦、西门子、佳能等整机厂商，自主控制CT球管的研发和生产；万睿视 (Varex)、飞利浦当立(Dunlee)、科罗诺司(Chronos Imaging)等老牌CT球管独立制造商厂，向不具备球管研制生产能力的CT厂家提供配套球管产品。此外，我国也有昆山医源、电科睿视、麦默真空、珠海瑞能等CT球管企业。 无论从整机研发，还是医院使用角度，均是将 CT球管分为原厂和替代两类：

  所谓原厂球管，指的是CT出厂时标配的球管，也包括两种：1）拥有强大球管制造能力的GPSC均有自己的球管；2）除GPSC外的其他CT厂商，由于不具备球管制造能力，会向上述国外球管厂商订购或者定制(OEM)所需球管。不管哪种形式，CT出厂时配置的那个型号球管，我们统一称之为原厂球管。

  根据医院实际使用调查，目前原厂球管存在着明显的口碑褒贬不一的情况： 1）优秀的，如飞利浦MRC系列球管，寿命惊人，单支寿命100万秒+非常普遍，尽管价格贵，医院也非常乐意购买；2）差强人意的，如部分CT厂商的球管，整体表现比较堪忧，有的则每6-10个月更换1 支，有些甚至每年更换3、4 支；那些差强人意的CT球管，不仅寿命短，价格还高，于是医院萌生了寻找替代球管的念头。

  所谓替代球管，专门面向某些品牌型号CT开发的兼容球管，类似手机原装电池和兼容电池的区别。由于DR球管技术门槛较低，已发展很成熟，替代球管非常普遍。在CT领域，早期较少，但近年来越来越多。

  即，替代球管和原厂球管的价格相差无几，但在相当的使用条件下，其寿命比原厂球管更长，此类情况主要发生在16排档CT上。比如，科罗诺司的3.5MHU球管DA165，尽管其保用20万秒，但实际常规使用的寿命往往在30万秒以上，表现很不错。

  即，在相当的使用条件下，替代球管和原厂球管的常规使用的寿命相差无几，但价格只是原厂球管的2/3，甚至一半，此类情况主要发生在大16排—64排档CT上。比如，飞利浦当立DA200（6.3MHU）球管适配GE Optima系列，二者寿命相当，但其价格仅为原厂球管的一半。

  由于众所周知的原因，替换球管多应用在GE CT上，少部分适用于西门子、飞利浦、佳能及国产CT品牌。

  目前，在球管替代领域，最重要的包含万睿视、飞利浦当立、科罗诺司、理查德森医疗(Richardson Healthcare)等国际CT球管制造商，以及昆山医源、电科睿视、麦默真空、珠海瑞能等国产CT球管制造商。

  其中，理查德森医疗2016年才开始CT球管业务，且仅有一款（ALTA750），市场占有率低。此外，尽管国产CT球管有了一点点小突破，但从实际临床使用情况还看，还有非常长的一段路要走。

  因此，目前无论我国还是全球，主要CT替代球管供应商依然还是万睿视、飞利浦当立、科罗诺司。

  万睿视影像，前身是瓦里安影像事业部。2017年拆分独立上市，目前是全球最大的独立X射线成像组件解决方案的领先创新者及制造商。在我国，几乎所有的DR、CT、DSA、C型臂、胃肠、乳腺等设备厂家，都是万睿视的用户。

  2014年，秉持“立足中国、服务中国”的理念，万睿视在无锡从零开始，打造国内工厂。经过近5年的发展，无锡工厂已成为万睿视全球三大生产基地之一，年产量已达到2000支球管，预计2023年年底超过5000支。未来，需求量更大的CT球管管芯也有望在国内生产。作为起步于医疗领域的“看家产品”，万睿视X射线球管特别是CT球管，早已形成成熟且完整的产线，无论是替代球管还是OEM合作，均已覆盖16排档CT、64排档CT及高端CT。比如，面向中低端CT的GS3000(3MHU)系列通用型球管，面向高端CT的MCS-7500系列球管，以及专为替代GE 8MHU球管的MCS-8064系列。

  当立，全球知名的球管制造商。1998年开辟了CT球管替代市场，生产出业界第一款1.0 MHU CT替代球管。如今，其CT替代球管已经覆盖了GE、飞利浦、西门子、佳能等主流CT厂商。比如，根据官网信息，其发布的DA200P40，NMPA注册时证明可适配GE Optima CT660，并也可以某些特定的程度兼容GE Optima CT680 。

  2001年，飞利浦收购当立。基于业务整合，2017年将当立GTC(Generators, Tubes and Components)工厂转让给科罗诺司，将部分业务转移到飞利浦德国汉堡工厂。至此，当立从球管制造商变成飞利浦旗下的关键零部件品牌：飞利浦当立。目前，其CT球管来自飞利浦的汉堡工厂（OEM）以及科罗诺司的芝加哥工厂（替代球管）。

  如今，飞利浦当立仍致力于球管替代服务，与此同时也慢慢变得重视不断增长的OEM业务。比如，致力于为CT整机厂商提供全部的产品、解决方案和服务，目前主要提供CT8000/CT6000/CT4000三种组合，在我国均有大量用户。

  与知名度较高的万睿视和飞利浦当立不同，科罗诺司在我国乃至世界都比较低调，但也是技术扎实的CT球管制造商，在全世界内为CT整机厂商提供定制开发、专业设计及批量制造的整体解决方案。

  科罗诺司逐渐增强实力并在全球范围享有知名度源自于2018年的一起收购：科罗诺司收购位于美国芝加哥奥罗拉市的当立资产、设备及原团队，包括16.2万平方英尺的设计和制造中心。截至目前，飞利浦当立的CT替代球管仍由科罗诺司制造。2019年，科罗诺司着手在国内重点布局，成立科罗诺司医疗器械(上海)有限公司，开始其国产制造，同时将CT球管研发及制造技术引进国内。目前，已形成中国上海及美国奥罗拉两大研发和生产基地。

  值得注意的是，科罗诺司的母公司上海超群是一家位于上海的知名X光设备制造商，掌握X射线管、X射线源到X光检测系统的系列技术。

  截至2019年，全球CT保有量约为41万台，主要以美洲、欧洲及亚太地区为主。根据万睿视财报，从全世界内，平均每台CT球管每2-4年会更换一次。因此，全球CT存量市场每年的替代球管需求量约为10-14万支。

  与欧美等发达国家一致的是，由于CT的巨大临床价值，我国各级医院对CT需求一直很大。根据行业数据，我国每年CT采购量2013年的2000台/年暴涨至2021年的7000台/年，近十年复合增长率(CAGR)高达30%。截至2021年底，全国CT保有量已达47600台。

  与欧美等发达国家不同的是， 由于我国CT使用率过高，部分医院甚至达到了每6-12个月更换一次球管。因此，我国CT存量市场每年的替代球管需求量约为4-6万支。根据行业数据，2MHU、3.5MHU、6.3MHU等球管单价在10万-60万元不等。综合看来，仅我国每年CT替代球管的市场规模就可达百亿元以上。此外，根据国家卫健委统计信息中心数据，截至2021年7月底，除我国基本均配置CT的13696家二级及以上医院外，我国2.4万民营医院、3.5万社区卫生服务中心(站)，3.6万乡镇卫生院未来均可能配置CT，考虑到我国各级医疗机构的旺盛CT需求，未来CT球管市场会更加广阔。